Devis Wizard

SOMMAIRE

Introduction
I. Configuration
    a. Mise en place
    b. Paramétrage des boutons
    c. Gestion des grilles tarifaires
II. Utilisation (côté client)
III. Particularités
    a. Générales
    b. Avec LicielWeb

Introduction

Liciel donne la possibilité à vos clients de prendre des commandes directement depuis votre extranet.
Le Devis Wizard est une solution permettant de simplifier la prise de commande en limitant les champs à remplir.
Il est possible de configurer les boutons affichés, les disponibilités pour les rendez-vous (si vous avez LicielWeb), les frais et tarifs, réductions, etc.

I. Configuration

a. Mise en place

Rendez-vous sur votre extranet, connectez-vous puis allez dans Paramètres / Tarifs / Activer le bouton "Devis Wizard".

Une fois le Devis Wizard activé, vous pouvez vérifier en cliquant sur "passez une commande" sur votre extranet.
Vous devriez avoir un affichage comme ci-dessous.

b. Paramétrage des boutons

Vous pouvez ajouter autant de boutons "types de logement" que vous voulez. Mais attention à ne pas en mettre trop, car cela peut altérer le bon affichage des boutons.

Pour ajouter un bouton, cliquer sur "+Ajouter" et choisissez le nom du bouton. Celui-ci apparaitra sur la page de commande extranet.

c. Gestion des grilles tarifaires

Pour chaque type de bien, vous avez la possibilité de gérer des frais de dossier, les déplacements (frais kilométrique par km ou tarif fixe et la limite de distance), ainsi que les prix des diagnostics en fonction de la surface du bien et les réductions appliquées en fonction du nombre de diagnostics.

Vous avez également la possibilité de permettre à vos clients de voir les calculs des tarifs en temps réel lors de la prise de commande avec l'option "Afficher les détails des calculs".

Pour ajouter des tarifs sur un diagnostic, il suffit de cliquer sur "+". Pour les supprimer, il faudra cliquer sur la corbeille.

Une fois le diagnostic sélectionné, vous pouvez ajouter les surfaces (ou autre, car c'est un champ libre), et un tarif par taille de surface.

Et pour finir, vous pouvez ajouter des pourcentages de réductions en fonction du nombre de diagnostics.

Le bouton "enregistrer" permet d'enregistrer ces paramètres en fonction du bouton sélectionné. "Enregistrer sous" permet de garder les informations en créant un nouveau bouton.

Vous avez par ailleurs la possibilité de gérer des packs, c'est-à-dire qu'il est possible de proposer des tarifs en fonction de diagnostics plus précis. Par défaut, les diagnostics de bases seront cochés par défaut, libre à vous d'en ajouter ou enlever.

En fonction de ce que rentre votre client, le tarif s'adaptera en conséquences.

II. Utilisation (côté client)

Lors de la connexion à l'interface extranet par votre client, il devra sélectionner toutes les informations configurées précédemment.

Lors du clic sur "suivant", une vérification de l'adresse sera faite et une validation sera demandée concernant l'adresse, il suffit de cliquer dessus si celle-ci est correcte.
Dans notre exemple, nous avons mis avenue, n'existant pas, Liciel propose une adresse corrigée avec "rue".

Ensuite, sélectionner différentes informations.

Votre client devra rentrer les diagnostics qu'il souhaite.

À savoir : Si l'adresse renseignée n'entre pas dans votre limite kilométrique, votre client en sera informé et ne pourra continuer la commande.

Si tout est correct, un récapitulatif de commande apparaitra. Le calcul en euros se fait automatiquement en fonction des grilles tarifaires renseignées au préalable.

À savoir : Sur cette page, il est possible de modifier les diagnostics en cochant ou décochant, cela actualisera automatiquement le prix (toujours en se basant sur vos grilles tarifaires).

Les informations de votre client sont ensuite demandées. En effet, les informations du bien et celles du demandeur peuvent être différentes.

Votre client pourra s'il le souhaite ajouter un commentaire et même ajouter une pièce jointe.

Une fois tout rentré, il pourra valider le devis.

Une fois la démarche terminée, un message apparait pour votre client et sa commande arrive dans votre extranet.

III. Particularités

a. Générales

En fonction de vos besoins, sachez qu'il est possible de proposer un paiement directement à la commande ou un acompte.
Pour plus d'information, veuillez consulter la fiche WikiLiciel associée : LICIELWeb - Acompte Client et Prise de Rendez-vous

b. Avec LicielWeb

Si vous avez les services LicielWeb au sein de Liciel, vous avez la possibilité de retrouver les paramètres de l'extranet avec une fonctionnalité supplémentaire.

L'option supplémentaire permet de gérer les paiements/acompte et la possibilité de proposer à votre client de prendre rendez-vous directement lors de la commande.

À savoir : Dans les paramétrages, il est possible de gérer vos heures et vos jours d'ouverture pour que votre client ne prenne rendez-vous que pendant vos heures d'activités. 

Avant la validation du devis, votre client a la possibilité de prendre directement rendez-vous.